CV Kinh Doanh/ Chuyên viên hoạch định tài chính

1. Mô tả công việc * Tìm hiểu nhu cầu, mục tiêu và tình hình tài chính hiện tại của khách hàng. * Phân tích thu nhập, chi tiêu, tài sản, các rủi ro tài chính mà khách hàng đang đối mặt. * Thiết kế giải pháp hoạch định tài chính cá nhân phù hợp cho từng giai đoạn: * bảo vệ tài chính, * tích lũy giáo dục, * đầu tư sinh lời, * quỹ hưu trí, * kế hoạch an nhàn tương lai. * Tư vấn các giải pháp tài chính – bảo hiểm tối ưu nhằm giúp khách hàng quản trị rủi ro và gia tăng giá trị tài sản. * Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình thực hiện kế hoạch tài chính dài hạn. * Chăm sóc khách hàng định kỳ, cập nhật và điều chỉnh kế hoạch theo từng giai đoạn cuộc sống. * Xây dựng và phát triển tệp khách hàng cá nhân/doanh nghiệp tiềm năng. * Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về tài chính, đầu tư, bảo hiểm và kỹ năng tư vấn.